一、引言：一个正在发生的产业拐点

2025年，中国无人城配车全年销量约2.2万辆，全国保有量刚突破3万辆。到2026年第一季度，全行业保有量跃升至4.7万至5万台。行业预测，Robovan会在2030年左右达百万台。

而从万台到百万台——这场数字的跨越，将是一场从技术验证到基础设施重构的产业跃迁。

Robovan会经历什么？

二、规模化路径：从万台到百万台的三阶段跨越

第一阶段（2024-2025）：万台级——技术验证与场景破冰

2025年是中国Robovan的“爆发元年”。艾瑞咨询《2025年中国无人城配车行业白皮书》显示，2025年中国无人城配车销量约2.2万辆，全国保有量超过3万辆。快递配送、商超零售与批发货运成为三大核心应用场景。

这一年，行业完成了从“试点”到“规模化商业运营”的关键跨越。全行业无人配送车投放量超过33000台。2025年1至11月，国内Robovan新增交付2.7万台，快递场景为核心落地领域。

第二阶段（2026-2027）：十万台级——规模化放量

2026年被业界普遍视为Robovan“十万台级放量元年”。艾瑞咨询预测，2026年中国无人城配车年销量将达到8.9万辆。

这一阶段的驱动力来自多个方面：

产能建设加速。头部企业正在快速构建规模化生产能力。九识智能江苏淮安制造基地已投产，总产能规划达10万台。

巨头集中入场。佑驾创新于2026年发布Robovan 小竹T5pro无人物流车，2026年6月传出拟分拆该业务独立融资的消息，估值达数亿美元。曹操出行与吉利远程新能源商用车达成战略合作，计划到2030年累计投放10万辆Robovan。曹操出行首批Robovan已于2026年7月在长沙启动商业化运营，覆盖车辆销售、租赁及RaaS等多元商业模式。Momenta也已入局Robovan，在苏州运营数月。

竞争焦点转移。中国交通运输协会物流投融资分会发布的报告判断，行业拐点已至，竞争焦点从“技术验证”转向“规模复制与持续盈利”。

第三阶段（2028-2030）：百万台级——基础设施重构

从十万台到百万台，是Robovan从“运输工具”升级为“城市基础设施”的过程。

艾瑞咨询预测，到2030年中国无人城配车年销量有望接近150万辆，总保有量将超过350万辆。中国物流与采购联合会智慧物流分会的预测则相对保守，认为到2030年无人配送车年产销量有望达86万台，行业累计保有量超过200万台。无论采用哪个预测口径，Robovan都将在2030年前后达到百万台级别的保有量。

亿欧研究院的预测数据显示，到2030年全球RoboVan产业规模有望接近1300亿元人民币。

这一阶段的标志性事件将是：

头部企业保有量突破数十万台级别；

Robovan从快递场景全面渗透至即时零售、医药冷链、城市治理等多元场景；

RaaS模式全面成熟，服务化收入远超硬件销售；

三、技术路径：从“能跑”到“跑得好”的进化

自动驾驶：从“规则驱动”到“生成式演进”

Robovan的自动驾驶技术正在经历从“规则驱动”向“生成式演进”的范式转移。端到端大模型与强化学习的导入，使车辆具备了类人的逻辑推理能力，大幅提升了在复杂城市环境下的博弈效能。

“真无图”方案成为新一代技术分水岭。2026年7月，九识智能在世界人工智能大会现场宣布实现L4级自动驾驶无图方案规模化量产，成为全球首个达成这一里程碑的企业。该方案不再依赖高精度地图，将无人物流车部署周期从传统的约1个月缩短至1天以内。无图技术将使Robovan像网约车一样成为可实时调度的社会化运力，根据订单需求灵活切换运营区域和服务场景。

传感器方案持续精简。硬件国产化与传感器精简方案使整车BOM成本压低至3万美元以下，降幅较三年前超50%。

端到端大模型：让车辆“越跑越聪明”

2026年被认为是无人物流车的“分水岭”，关键技术首次实现系统性闭环：5G提供低时延调度，无图技术摆脱高精地图束缚，自动充电解决运维瓶颈，端到端大模型让车辆“越跑越聪明”。算法迭代从简单的规则避障进化为深度逻辑驱动，通过数据飞轮实现长尾场景的自动修复，确保在极端天气与复杂路况下的运营稳定性。

成本驱动下的技术路线选择

艾瑞咨询白皮书分析认为，无人城配车采取了与Robotaxi差异化的技术发展路径。其技术方案以“调度与规控”为核心，专注于在园区、固定路线等半封闭/结构化场景中实现高效、稳定的批量运输。这种对确定性场景的聚焦，使其能够在保证功能安全的前提下采用更经济的传感器方案（如以视觉为主），有效控制整车成本。

四、成本经济性：从“烧钱”到“盈利”的跨越

硬件成本：从数十万到万元级的跳水

早期，一台无人车的激光雷达可能需要10万元，如今已降至千元级。目前一台无人车的BOM成本已普遍下降到10万元以内。得益于汽车智能化发展，激光雷达、域控制器等核心部件价格快速下降。

自动驾驶解决方案成本已低于1万元，无图技术进一步降低了部署门槛。

运营成本：跨越盈亏平衡点

Robovan已跨越了规模化商用的盈亏平衡点。国内得益于端到端算法、多传感器融合和无图技术上车带来的整车成本骤降，叠加快捷充换电技术所实现的全天候高频运营，Robovan单公里运营成本已压低至0.5元以下。

在规模化运营条件下，无人配送的单票成本可降至传统有人模式的约三分之一。当单公里运营成本压低至0.5元、较传统人工模式节省近90%时，Robovan正式跨越了盈亏平衡点。行业已从“实验性技术验证”迈向“数字交通基础设施”的代际跃迁。

商业模式：从“卖车”到“卖服务”

Robovan的商业逻辑正在从单一的硬件销售向以RaaS（Robovan-as-a-Service）为主导的多重服务模式演进。物流公司无需一次性支付高昂采购款，通过按期订阅或按里程计费模式即可快速部署。这种轻资产模式显著降低了客户门槛，使软件服务与平台运力分成成为厂商的核心利润来源。

除传统的车辆销售与租赁外，新石器开创的RaaS模式正成为重要趋势。在该模式下，服务商提供的是基于无人车网络的配送服务，客户按单或按里程付费，无需承担车辆资产投入。曹操出行Robovan也构建了车辆销售、整车租赁与RaaS运力服务并行的多元体系。

五、政策与监管：从“灰色地带”到“制度化运营”

标准体系从无到有

在Robovan的野蛮生长时代，各地方试点政策不统一，部分车辆甚至靠“测试牌照”上路运营。2026年，政策体系密集落地：

全国首部无人车“交规”实施。2026年7月1日，公安部发布的《智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范》（GA/T2388-2026）正式施行。这是国内首个统一覆盖L3及以上高阶自动驾驶车辆的道路通行安全准则，适用场景囊括城市道路、普通公路、开放示范区的测试与示范运营。规范设置了1年合规整改缓冲期，所有存量车型最晚需在2027年8月1日前完成软硬件升级和运营流程合规改造，逾期未达标车辆将被取消上路权限。

强制数据存证与责任划分。所有合规车辆必须强制安装符合国标的自动驾驶数据记录系统（DSSAD，俗称“黑匣子”），关键数据留存不少于30天且不可篡改，作为事故责任判定的法定依据。责任划分规则也得到明确：L4级无人配送车场景内，系统正常运行时事故由运营企业担责。

强制性国标发布。2026年6月27日，工信部组织制定的《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（GB47955-2026）强制性国家标准正式发布，拟于2027年1月1日起实施。我国还将GB/T44721—2024修订为首部针对L3级和L4级自动驾驶系统的强制性国家标准《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》。

路权从封闭走向开放

中国通过“车路云一体化”应用试点，实现了超250个城市的路权开放与跨区域互认。

深圳是其中的先行者。作为全国首个出台智能网联汽车专项管理法规的城市，深圳2026年3月26日在坪山、龙岗两区率先向功能型无人车开放夜间路权——晚10时至早6时，无人车可按规定路线上路行驶。仅3个月时间，全市无人车夜间配送线路从最初的2条快速增长至331条，累计投用车辆超百台。

六、竞争格局：从“群雄并起”到“双寡头”格局

中国市场：高度集中的“双寡头”格局

中国Robovan市场已形成高度集中的竞争格局。

根据艾瑞咨询《2025年中国无人城配车行业白皮书》，2025年行业前两家企业新石器（51.6%）和九识智能（32.3%）合计占据约84%的市场份额。

到2026年第一季度，格局进一步演变。根据中国物流与采购联合会智慧物流分会及中国交通运输协会物流投融资分会的数据，全行业保有量达4.7万至5万台。市场呈双寡头格局——九识智能（含菜鸟）以超2.5万台保有量占据52.3%的市场份额，新石器1.7万台占36.2%。九识智能、新石器、白犀牛三家合计占比超过95%。

头部企业的竞争优势已从“技术领先”转向“规模+数据+生态”的复合壁垒。

资本竞逐：产业资本深度绑定

无人配送赛道正吸引大量产业资本入局：

九识智能成立于2021年，B轮累计融资达4亿美元。2026年1月与菜鸟无人车达成深度战略整合，菜鸟以无人车业务注入及现金投资方式成为九识股东。整合后于2026年2月完成新一轮超3亿美元融资，估值达20亿美元。九识已引入蚂蚁集团、美团、菜鸟、牧原股份等产业投资和战略伙伴。

新石器同样获得了大量资本加持，累计融资超62亿元。2025年完成逾6亿美元D轮融资。2026年2月，腾讯正式战略入股新石器。新石器已集结“创始团队+理想汽车+滴滴+腾讯”的豪华股东矩阵。有消息称新石器已完成逾5亿美元上市前融资。

这种产业资本与技术的深度绑定，正在将竞争门槛从一个技术问题变成一个生态问题。

全球市场：多元路径并行

全球Robovan市场呈现多元发展路径：

中国：凭借极致的TCO优势与车路云协同，在规模化复制上全球领先；

北美：以ROI为核心导向，深挖零售与外卖巨头的送货送餐场景；

欧洲：在严苛法规下，推动高安全性、高合规性演进；

中东：依托智慧城市顶层设计，切入高净值即时配送场景。

七、从1万到100万：关键的“三关”

综合以上分析，Robovan从万台级迈向百万台级，必须跨越三道关卡：

第一关：成本关（2024-2026）。硬件BOM成本从早期数十万元降至10万元以内，运营成本跨越盈亏平衡点，单公里成本压低至0.5元以下。这一关已经基本完成。

第二关：标准关（2026-2027）。从地方试点标准到全国统一通行规范，从“测试牌照”到制度化运营。GA/T2388-2026已于2026年7月1日实施，设置1年合规整改缓冲期。L3/L4强制性国标正在推进中。这一关正在推进。

第三关：生态关（2027-2030）。从单一快递场景到全场景覆盖，从硬件销售到RaaS服务生态，从单一市场到全球化布局。这一关刚刚开始。

八、结语

2024年，Robovan还只是一个概念和零星的试点。

2025年，销量突破2.2万辆，保有量超3万辆。

2026年，预计销量达8.9万辆。

到2030年，年销量有望接近150万辆，总保有量将超过350万辆。

从1万到100万，Robovan要经历的不仅是产能的爬坡，更是技术的成熟、成本的下降、标准的统一、生态的构建——以及一个产业从“玩具”到“工具”再到“基础设施”的完整进化。