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“走出去”成为中国动力电池企业的必然选择

  • EV赞军
  • 09-16
  • 来源:电车资源 赞军

【电车资源 视点】近年来,我国新能源汽车高速发展,相关零配件行业也实现了跨越式发展。动力电池行业出现了不少优质企业,如宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能等。国内的动力电池企业在我国新能源汽车的装机量占据绝对优势,宁德时代、比亚迪一直是高居前二位。但在国内市场取得优势地位的动力电池企业,在国外市场的占比并不高。

今年上半年,由于欧洲新能源汽车以及国产特斯拉Model3销量持续走高,其装配的LG化学动力电池装机量大幅度上升,并一举夺冠,把稳居几年霸主地位的宁德时代拉下了“神坛”。虽然宁德时代强调下半年随着新能源汽车产量的释放,特别是国产特斯拉Model3将装机宁德时代的动力电池,宁德时代装机量将会上升。但不可否认的是宁德时代的“主战场”在国内,当国内市场出现波动时,其市场地位将轻易被动摇。可见过于依赖国内市场,缺乏“走出去”抢占国际市场的国内动力电池企业并不如想象中的那样“坚强”。

今年,欧洲新能源汽车销量大涨,可预见,随着欧洲环保政策进一步严格,欧洲新能源汽车将开启高速增长模式,国内动力电池企业走出国门,抢占国际市场正当时。

白名单“催生”国内动力电池企业大发展

2015年3月,工信部发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》,并从企业基本要求、生产条件、技术能力、质量保证能力等7个方面,对汽车动力蓄电池行业给出规范意见,符合这份规范条件的企业名录,被业内称为“动力电池白名单”,此后有四批共57家动力电池和系统企业进入白名单。

进入动力电池“白名单”,意味着有补贴,“白名单”成为各大车企关注的焦点,也成为车企与动力电池企业发展的一根指挥棒。“白名单”在一定程度上支持了一批中国动力电池企业做优做强,也使中国动力电池行业发展迅速。

白名单中全部为中国动力电池企业,日韩动力电池企业在中国发展受到了影响。据了解,2019年全球动力电池装机量排名前十的电池企业中,中国企业占据五家,为宁德时代、比亚迪、远景AESC、国轩、力神。而宁德时代以总装机量32.5GWh,达到了全球动力电池市场占有率的27.87%,在2019年全球动力电池装机量中排名第一。

在白名单的支持下,中国动力电池行业高速发展,市占率十分可观,还催生了一个中国动力电池独角兽——宁德时代。

后白名单时期 中国动力电池企业并不占优势

2019年6月,工信部决定废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》(工业和信息化部公告2015年第22号)。“白名单”消失,中外动力电池企业同台竞争,白热化的动力电池企业综合性竞争开始了。

近几年,在白名单支持下的中国动力电池企业出货量全球第一,但实际的技术水平就真正是世界第一吗?

从中外动力电池企业的核心技术上来看,中国企业并不占绝对优势,日本松下在单体能量密度上领先,宁德时代和LG化学正在加速追赶,甚至宁德时代凭借最新CTP技术在电池包能量密度上实现反超。

从生产成本来看,宁德时代和LG化学是开放的供应链体系,在原材料环节有较大的成本优势,宁德时代后端工序采用国产化设备,前端设备也在加速国产化,叠加人力成本优势及出色的管理能力,宁德时代在成本环节暂处于领先地位。LG化学正在加速实现国产化,成本有望进一步下降。

从客户方面来看,LG化学和宁德时代客户非常广泛。LG化学已基本覆盖海外高端车企。宁德时代在国内市占率为50%左右,并已进入大众、宝马、特斯拉等高端车企供应链。松下深度绑定特斯拉,客户相对单一。

从技术路线上看,日本锂电池暂时处于领先地位,松下的NCA811电池已经实现安全量产,而中国NCM811电池波折不断,安全性一直遭质疑。

安全是动力电池企业发展的根本

安全一直是动力电池发展的根本。在安全的基础上实现锂电池的技术提升,才能得到市场的认可。由于NCM811锂电池的安全问题不断出现,今年9月初,宁德时代更是被“811线路”放弃之说“撞了一下腰”,市值直接蒸发400余亿。面对着市场的强烈反应,宁德时代急忙澄清消息,说不会放弃“811”三元锂电池,市场对此仍处于观望之中。可见动力电池的安全始终是头等大事,关系到企业的生存。

在安全性方面具有优势的磷酸铁锂电池,被比亚迪进一步开发。今年三月,比亚迪推出“刀片电池”,在热稳定性方面“狂揍”三元锂电池一顿。同时,“刀片电池”革新了电池的装载方式,体积利用率提升了50%以上,即能在更小的空间装下更多的电池,使得电池容量大幅提升,接近三元锂电池水平。

安全为本,提升技术,国内的动力电池企业一直在努力,但还需要更多的突破。现在国外动力电池企业再次大举进军国内市场,国内动力电池企业需要更加努力,投入更多的研发资金,突破技术瓶颈,才能真正做到走在世界前列。

国内动力电池企业必须“走出去” 实现国际化发展

国内的动力电池行业已经进入白热化竞争状态。国产特斯拉前期大量使用LG化学与松下的动力电池,使外资动力电池企业装机量大涨,一举加入新的头部企业队列中。奥迪e-tron、现代汽车等车企的电动汽车也均搭载了日本、韩国电池企业的动力电池,因此,日韩动力电池企业在国内的市场份额有所扩大。

今年国内新能源汽车的发展增速放缓,欧洲新能源汽车高速增长,数据显示,今年前7个月,欧洲新能源汽车销量约50万辆。早已布局欧洲市场多年的LG化学与松下,动力电池装机量大幅度上升,收益良多。紧盯国内市场的国内动力电池企业,在欧洲缺乏布局或者布局晚于日韩企业,这一轮收益不多。但现在加紧布局,为时不晚。

国内动力电池企业也意识到了海外市场发展的重要性,加快了在海外市场的布局。去年,宁德时代宣布在德国建立首个海外工厂,建成后将是欧洲规模最大的动力电池工厂之一,预计明年可投产。除此以外,宁德时代还在法国、美国、加拿大和日本等地设立了子公司,逐步完善全球化布局。在今年9月8日,宁德时代称,公司已获批20亿美元(约合136.71亿元人民币)外债额度,美元债主要用于境外项目投资及运营资金补充,具体发行金额将视市场情况而定。

除了宁德时代,国内另一家动力电池企业蜂巢能源科技也计划于2023年斥资20亿欧元在欧洲新建一座24GWh大型动力电池工厂以及配套正极材料工厂等。另有消息称,比亚迪可能将在英国建立其在欧洲的第一家电池工厂,同时寻找其他可能的地点。

中国动力电池企业已经走出第一步,面对着有成熟国际市场运作经验的日、韩企业,显得有点生涩,想在国际市场上站稳脚跟,并不容易。但要想成为动力电池行业的“坚强”企业,必须走出去,赢得国际市场的认可。

欧洲新能源汽车市场的火爆,将可能催生出一批欧洲动力电池企业。动力电池行业将由中日韩三国企业之间的竞争进入到“万国”企业之间的竞争,市场竞争将更加激烈。中国动力电池企业要抓住市场发展机遇,提升技术,完善配套布局,提高市占比,实现真正的国际化发展。

“走出去”成为中国动力电池企业的必然选择

 (文/电车资源 赞军)

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