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补贴落幕,竞争加剧,同城货运企业如何解忧愁?

物流行业
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网络货运平台指南 ·
2022-06-23
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随着“互联网+”浪潮席卷各个行业,同城货运领域也在极短的时间内聚集了大量的新玩家。一时间同城货运市场的竞争变得空前激烈,但最后成功突围活下来的也就只有货拉拉、快狗打车等少数行业巨头。在经历了初期的烧钱揽客、扎堆上市、补贴熄火之后,同城货运行业所面临的未知挑战和竞争愈演愈烈。

虽然同城货运这块大蛋糕看上去非常诱人,增长空间巨大,是增量匮乏的互联网留下的为数不多的万亿级市场之一,但当前行业整体面临着盈利难的困境,连快狗打车和货拉拉这样的行业巨头也尚未走出盈利困境。

谁是最后赢家尚存在诸多变数

近几年,国内物流市场一直保持在10万亿的规模,市场早已经进入了发展的红海,行业整体增速在趋缓,和许多竞争激烈的行业一样,国内物流市场已经进入分类更细、要求更高的精细化运营时代,无论是老牌企业,还是行业新贵,都在努力寻找更多的行业发展机会。

同城货运这一物流细分商业模式由此应运而生,国内同城物流市场的产业规模已从2017年的近9000亿元增加到2021年的13000多亿元,年复合增长率为10.3%,预计从今年起到2026年,产业规模最终将达到23000亿元左右,年复合增长率为11.3%。

同城货运在物流行业中的作用和地位正日益突出,同城货运业务也给我们的工作与生活带来了诸多便利,近几年,无论是从数量还是从规模上来看,从事同城货运业务的企业与平台都发展得比较快。

除了货拉拉以外,其它几个头部企业在资本实力、品牌影响力、信息服务能力等方面也有自己的独到之处,像滴滴和美团这两大平台本身就拥有雄厚的资金和强大的流量,因此这一赛道最后的竞争结果尚存在诸多变数。 

合规化背景下的新挑战

为了更直接、更有效地拓展盈利空间,快狗打车和货拉拉都首先从平台内部切入,通过不断上调抽佣率和会员费来寻求利润增长。除此之外,平台为激进地推动销售额的增长,一定程度上放松了对平台合规化的管理,导致过度索取用户信息的问题出现,由此也引发了监管部门的关注,监管合规问题进一步凸显。 

一是,新计费标准的确定阻断了平台过度向司机“压价”的情况,收入端和成本端承压。被约谈后,快狗打车和货拉拉等都调整了平台的计价规则,严禁诱导司机低价竞争,确保派单公平公正。此外,平台还降低了服务费、会员费等标准,以及推出一系列保险举措确保司机的合法权益,如此一来,其收入和成本端必然面临新的压力。 

二是,信息技术投入的增加,也导致平台成本增加了。为保障用户信息安全,各平台内部将增加技术投入,定期对平台的数据安全和个人信息安全进行保护评估。同时也会借助第三方测评机构和外部律所,对业务和APP进行数据安全评估和APP安全合规评估,合规运营成本被进一步抬升。 

三是,人力成本也增加了。为遵守安全运营标准,各平台需要招聘大量的工作人员去专门审核司机和车辆的就业资质。除此之外,还需要审查车载货源的合法性,以避免出现违规托运、超限超载、非法改装运输等问题。如此,平台将不得不增加更多的人员以满足合规化的要求。 

自从接受约谈以来,各平台纷纷出台措施积极整改,但收效甚微,行业乱象依然存在。货运平台在服务、监管、安全等方面还有很长的路要走。

补贴大战并不能持久,差异化服务才是关键

万亿级的同城货运市场吸引了众多企业与资本的加入,当然,它同时也创造了很多就业机会,中国物流与采购联合会发布了《2021年货车司机从业状况调查报告》,其数据显示,有52.4%的货车司机在通过货运互联网平台寻找客户。

在企业与资本涌入以后,为了快速抢占市场和做大份额,补贴大战这一传统营销手段自然是无法避免的,如去年4月滴滴货运推出开城计划,为了吸引司机入驻,提升市场占有率,滴滴启动了规模不小的补贴政策,货运司机自然也在各平台之间的补贴大战中得到了实惠。

一、二线城市已临近饱和,补贴大战也迟早会退潮,而同城货运平台盈利的曙光尚未到来,于是企业和平台开始把目光投向下沉市场,一来这样可以在三、四线市场抢占先手和资源,为企业以后的发展打好基础。

二来可以借助下沉市场进一步做大体量,扩张业务,增加上市筹码,从2020年起,快狗打车在下沉市场寻找合作伙伴,协助其开发客源和招募司机,截至去年4月30日,快狗打车已经在国内170多个城市建立了同城货运业务,拥有430多家合作伙伴。

面对短兵相接的市场竞争和不断涌入的竞争对手,同城货运企业应当建立起一套具有自身特点、符合消费市场需求的物流价值服务体系。例如可以依靠大数据和互联网技术提升服务质量与效率,高效整合B、C端的客户与服务资源,有效降低各种物流成本,从而形成服务模式稳定的差异化竞争优势。

同城货运模式与普通物流既有相似之处,也有较大的区别,在同城货运服务中,服务需求方对服务的要求各不相同,彼此之间差异较大,企业很难用一种或几种服务方案或模式就能拿下市场,随着消费升级和服务标准的提升,现有的同城货运模式还可以进一步细化与优化。

归根结底,企业的竞争力核心在于交易双方对平台的认可度,即交易双方会把平台作为货物配送的主要选择而不是备用选择,光靠补贴是没有效果的,只有差异化的高质量服务才能增强用户黏性和品牌忠诚度。

还有一点值得注意的是,在油价节节攀升的情况下,货车加油成本也会越来越高,在未来的同城物流市场中,新能源货车将会扮演更加重要的角色,快狗打车平台上,新能源汽车完成的订单量,已由2018年的2.3%提升到2021年的30.4%,公司计划到2023年底,80%以上的订单将由新能源汽车完成。

同城货运的下一步将走向何方?

随着相关部门对货运平台的监管规则的不断收紧,资本也变得更加理性,企图通过上市让企业回血的可能性已经比较小了。所以快狗打车、货拉拉们当前最主要的任务,仍然是突破业务瓶颈解决现有服务、经营模式的顽疾问题。

一方面,借助互联网技术和平台强大的精细化运营能力,整合目前需求零散、场景复杂的货运市场,拓展利益空间。货运企业盈利的根本在于提升物流效率,而物流效率又来自于人车货的信息化、在线化和智能化。

另一方面,扩张市场、增加业务范围也可以有效地促进利润增长。依据艾瑞咨询的研讨数据显示,在同城货运市场中,B端市场占领着90%以上的市场份额,所以货运巨头们纷纷将目投向了B端市场。虽然从市场定位而言,货拉拉深耕C端市场着力精细化运营,但目前致力于转向大B端客户进军更大的货运市场。而快狗打车则在巩固B端优势的同时,加大力度发展C端,投放大量的电梯广告以占领用户心智,从其较高的营销投入就足以窥见其市场扩张的激进。

同城货运行业自2014年发展至今,其一二线城市的市场已经趋于饱和,而以三四线城市为代表的下沉市场还未被完全开发,有较大的增长潜力。所以货运巨头们也开始强势布局三四线下沉市场,加速其扩张的脚步,寻求盈利突破。

为了更好地整合社会运力资源,在长期发展的过程中,快狗打车、货拉拉等已经不再仅仅局限于同城货运领域,而是将业务范围延伸至跨城货运、零担物流、汽车租售及车后市场服务等,探寻新的盈利空间。

总体来说,各平台若想摆脱亏损,一是要加速市场扩张,二是要提升数智化技术。目前行业还处于烧钱抢占市场的阶段,但当平台拥有了规模庞大的市场以后,必定需要借助数智化技术来保障其运作效率和服务质量。

目前来看,同城货运仍是一个蓝海市场。据智研数据预测,同城货运在未来3-5年内将保持4%-7%的增长速度,其市场规模在2026年将突破1.6万亿元。不过,同城货运行业在拥有庞大市场潜力的同时,也面临着行业渗透率低和资源分散的问题。因此,未来同城货运行业一定会朝着精细化运营的方向发展,而要做到精细化运营,企业数字化升级和转型就必不可少。

虽然当下包括快狗打车、货拉拉等在内的货运巨头,短期内还无法摆脱盈利困境,但随着数智化技术的不断升级改造,企业运营能力的不断精细化,以及货运市场监管的不断规范,盈利也只是时间问题。


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