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7月专用车电池竞争格局重构 亿纬锂能/鹏辉能源进入TOP3

  • 素萍
  • 09-02
  • 来源:电车资源素萍

据数据显示,2020年7月,新能源专用车生产5046辆,同比增长2.8倍,环比下降37.25%。

随着整车市场的变动,配套的动力电池装机量也随之改变,2020年7月专用车动力电池装机量为0.35Gwh,1-7月累计装机量为1.72Gwh。

具体来看,2020年1-7月国内专用车动力电池企业装机电量及排名主要有以下特点:

一、装机电量下滑,2020年,新能源专用车整体产销同比下滑,导致装机电量同比下滑明显。

二、相较于2019年,宁德时代强势崛起,2020年以来宁德时代在专用车市场已连续6个月成功问鼎装机量冠军。

三、多家企业装机量增长明显,7月,厦门金旅成宁德时代装机量增加的第二把手;亿纬锂能在重卡的装机数量上涨,首次进入TOP2;鹏辉能源得益于上汽通用五菱的集中投产,挤进前三名。

四、磷酸铁锂在专用车领域占据主导地位,预计下半年有继续增长的趋势。

五、装机电量TOP10排名剧烈波动,除了宁德时代之外,第2-10名基本每月都在发生变化,有多家电池企业掉出前十阵营,也有新面孔的出现。

第一部分:2020年7月专用车动力电池装机量

7月专用车装机量:亿纬锂能、鹏辉电源进入TOP3

新能源专用车方面,7月共有35家电池供应商为60余家车企装机配套,电池装机量TOP10阵营有变。

 首先从整车企业方面来看,瑞驰新能源继续霸榜,厦门金旅、上汽通用五菱首次闯进前三,以上三家企业的产量之和占7月总产量将近一半。

电池企业方面,宁德时代毫无疑问又是装机量冠军市占率为53.12%,是瑞驰新能源和厦门金旅的主要电池供应商,两家合计供货量占其总装机量的38.6%,主要配套车型是微面EC35II、金旅龙运GLE850系列。

值得注意的是,宁德时代2020年上半年为厦门金旅的供货量,仅占其总装机量1.21%,7月厦门金旅凭借猛增的产量,成为宁德时代7月供货量增长的第二把手。

亿纬锂能首次进入第二名主要与7月纯电重卡和环卫车型的产量增加有关。

北奔重型汽车的集中投产,一举将亿纬锂能带进TOP2。此外,南京金龙的多款环卫车型也功不可没,当然也有重型牵引车的电池单体储能较大的因素,两家合计占亿纬锂能总装机量的96%。

7月,鹏辉能源排名第三,得益于上汽通用五菱产量的增加,五菱荣光EV占据了鹏辉能源82%的供货量。

创源天地成了今年TOP10榜单的新面孔,配套的车型是南京金龙的多款环卫车,其单车带电量较大,均为323kWh/台。

整车市场的变动直接影响到电池供应商装机量及名次更迭。例如,亿纬锂能、鹏辉能源、创源天地、亿鹏能源等企业凭借为一家车企配套爆款车型实现装机量大增,而原本排名第二、第三的国轩高科和比亚迪则掉出前三。

第二部分:2020年1-7月专用车动力电池装机量

7月专用车装机量:亿纬锂能、鹏辉电源进入TOP3

据电车资源统计显示,前7月专用车动力电池装机量TOP10企业分别为宁德时代、国轩高科、鹏辉能源、比亚迪、力神电池、亿纬锂能、盟固利、安驰新能源、比克电池、桑顿新能源。

具体来看,1-7月,宁德时代装机量969.39MWh,占比为56.49%,拿下了市场的半壁江山,其主要供货对象是瑞驰新能源、东风汽车、华晨鑫源等。

国轩高科位居第二,给开瑞新能源、江淮汽车、吉利商用车、昌河汽车等车企供应电池,其中,开瑞新能源占据过半的份额。

鹏辉能源配套的车型以微面为主,供应量最多的是五菱50EV、五菱荣光EV 。1-7月,两款车型占鹏辉能源91%的供货量。

在专用车领域,比亚迪的供货对象是中联重科、福建龙马环卫、比亚迪、华林特装车、宇通重工等,配套的车型几乎全是环卫车。

力神电池主要面向一汽解放、华晨鑫源、北汽福田等车企推出的新能源物流车,前三家配套车企合计占比87.3%。

整体来看,TOP10合计装机量约1.61GWh,占整体装机量的93.6%。

 7月专用车装机量:亿纬锂能、鹏辉电源进入TOP3

7月专用车装机量:亿纬锂能、鹏辉电源进入TOP3

从1-7月单月装机电量排名来看,除了宁德时代之外,第2-10名基本每月都在发生变化,有多家电池企业掉出前十阵营,也有新面孔的出现。

由此可见,动力电池市场竞争激烈,企业间你争我夺,此消彼长,TOP10之间的竞争格局正在重构,稍不留神就有可能被超越,被淘汰。

7月专用车装机量:亿纬锂能、鹏辉电源进入TOP3

从电池类型的占比变化可以看出,1-7月,磷酸铁锂在专用车领域的市场份额始终占着主导地位,且磷酸铁锂从4月份开始便有增长的趋势,7月达93%的比重

从电池技术路线来看,在专用车领域,1-7月磷酸铁锂电池装机量为1.5GWh,占比88.26%;三元电池装机量为0.16GWh,占比9.59%。

1-7月,使用磷酸铁锂的车企主要是瑞驰新能源,其装机量为281.36MWh;其次是东风汽车和开瑞新能源,装机量分别为163.74MWh和97.93MWh。

使用三元锂的主要车企有上汽大通、郑州日产、华晨鑫源、瑞驰新能源,其装机量分别是32.79MWh、26.93MWh、19.6MWh和16.4MWh。

可以预计,由于磷酸铁锂电池带来的成本下降与竞争力提升,2020年下半年磷酸铁锂市场份额会继续增长。

另外,2020前7月,TOP10动力电池企业各自装机量、主要客户、市场份额等信息如下图所示:

7月专用车装机量:亿纬锂能、鹏辉电源进入TOP3

7月专用车装机量:亿纬锂能、鹏辉电源进入TOP3

7月专用车装机量:亿纬锂能、鹏辉电源进入TOP3


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(文/电车资源 素萍)

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