根据数据，2020年上半年全国新能源乘用车总上险量为29.9万辆，同比去年下降44%。

而通过梳理数据发现，上半年，个人用户上险量21.6万辆，占比达72.2%，较去年同期48.14%的比重显著提升，这表明终端市场的潜力开始显示。

城市方面，2020年上半年累计Top 10，包括北上深广杭，以及天津、成都、郑州、柳州、苏州，Top 10城市市场份额为53.67%。

北上广深杭是上半年上险量最高的5个城市，市场份额接近40%，这也说明了在疫情冲击下，经济发达城市往往有着更强的恢复能力。

具体来看，北京成为2020年上半年上险冠军城市，上险量为35100辆，上海紧随其后，上险量为32980辆；深圳位居第三，上险量为19513辆，而广州上险量为17000辆，占比5.69%，排名第四。

从动力类型来看，各大城市上半年新能源汽车市场继续延续以纯电动车型为主导。

上半年，北京市场纯电动比重最高，达95.5%，而上海纯电动跟插电混合动力的车型比重差距则相对小点，纯电动车占比为60%。

深圳市场纯电动的上险量为12026辆，占比61.6%；同属一线城市的广州纯电动的比重则更高一些，达80.9%。

本文重点关注同属广东的深圳和广州市场，具体来看：

第一部分：深圳

用户：86%的车主为私人用户 终端消费潜力开始显现

从所有权和使用性质来看，上半年，深圳上险的新能源车85.8%的车主为私人用户，用于出租租赁运营的有1232辆，占比仅6.31%。

而据数据统计，2019年深圳上险车辆中用于出租运营的有29100辆，占比为38.4%，其中60%的纯电动乘用车用于出租租赁，可见深圳上险车辆用于出租运营比例下降幅度很大。

从上图可以看出，个人用户比例猛增，车主的消费活力和消费需求，在近半年政府发布的鼓励汽车下乡、放宽申请购车指标条件、提供购车补贴等一系列消费政策的刺激下开始显现。此外，目前，深圳油车牌照一牌难求，而这或许也是终端用户对现实的一种妥协。

而租赁车辆的上险比重下降，这与前两年深圳网约车电动化一度进入野蛮生长有关，如今深圳网约车市场已趋于饱和。

 同时，上半年深圳插电式混合动力车辆上险比重为38.37%，而上险的插电混合电动车主近9成为私人用户。主要原因是插电混合电动相较纯电动更无里程焦虑，也能满足各种家庭出行需求，成为了不少家庭的新能源首购车。

车型

特斯拉Model 3一骑绝尘 上险量仅次于上海

从畅销车型来看，前三名均为纯电动车型，其中特斯拉Model 3一骑绝尘，上险量为4976辆，在深圳市场份额达25.5%，上险量仅次于上海，遥遥领先于其它车型。

广汽新能源Aion.S取得亚军席位，上险量为1321辆，占比6.77%；比亚迪秦位居第三，上险量为1284辆。

宝马5系为合资车型，上险量为954辆，占比4.89%，排行榜前20名中，同样作为合资车型还有帕萨特，上险量为405辆。

造车新势力方面，理想ONE挤进前四，在深圳市场的上险量为1233辆，占比6.32%的市场份额；蔚来ES6、小鹏G3排名第八、第九名，上险量分别为573辆和527辆。

个人用户：Model 3占比28.6% 比亚迪宋97%车主为私家车主

从个人榜单而言，在深圳最受用户欢迎的依旧是特斯拉Model 3，其以绝对优势占据深圳个人用户领域28.6%的市场份额；比亚迪秦排名也尚且稳固，占比6.89%。

紧随其后的是比亚迪宋，上险量为1135辆，这款车型在深圳97%的车主是私人用户。以插电混合动力车型自居的理想ONE，私人用户同样是其上险量上涨的主力军。

值得注意的是，广汽新能源Aion.S在个人榜单中跌出亚军席位，在总上险量中，出租租赁占比33.6%，个人用户占比63.6%。

而A00级车型方面，上半年全国上险量占比达16%，其中奇瑞eQ1、欧拉R1是挺进前三的畅销车型，其在深圳的上险量分别为283辆和280辆，其所有权均为私人用户。

车企

外资、合资双面夹攻 自主品牌压力大

从企业方面来看，在深圳市场，上半年共53家车企136款车型实现上险。特斯拉凭借Model 3，夺得上半年深圳上险量冠军的宝座，而比亚迪屈居第二。可见，国产之后销量就一路攀升的特斯拉，对国内的新能源自主品牌造成了不小的冲击。

造车新势力方面，理想汽车、蔚来、小鹏等车企在深圳均挤进前十榜单，表现亮眼。

值得注意的是，在深圳市场上险量TOP20中，合资品牌占据7个席位，其中，华晨宝马凭借宝马5系挤进前五名。此外，上汽大众、一汽-大众、广汽丰田、一汽丰田等合资车企同样表现不凡。

第二部分：广州

用户：出租租赁占比跌至32% 为五大城市比重最高

广州方面，上半年，上险的新能源乘用车17000辆，仅次于北京、上海和深圳。从所有权和使用性质来看，其中，个人用户上险10046辆，占比59%；出租租赁占比32%，是北上广深杭五个城市中出租租赁占比最高的城市。

据数据显示，2019年广州纯电动乘用车上险车辆中，用于出租租赁使用占比达71.21%，而2020年上半年，广州纯电动乘用车用于租赁使用的仅占39.5%。可见在广州市场，出租租赁占比也在下降。

此外，广州上险的插电混合电动车主89%为私人用户，最受广州终端用户欢迎的插电混合动力车型是理想ONE，其次是宝马5系。

车型

广汽新能源Aion.S排名第一  小鹏G3成造车新势力上险量最多车型

从具体车型来看，上半年，广州上险的新能源乘用车排名第一的是广汽新能源Aion.S。特斯拉Model 3位居第二，其主要购买的主力军是私人用户。

造车新势力方面，上半年广州新造车企上险数量最多的车型是小鹏G3，其次是理想ONE和蔚来ES6。

值得一提的是，于今年4月刚上市的小鹏P7也在广州TOP20榜单中，上险量为174辆，其60%的车辆用于非运营单位，40%的车主是私人用户，说明小鹏P7在广州市场的受关注度和受欢迎程度还是比较高的。

宝马5系在广州市场仅次于理想ONE，而比亚迪唐、秦、宋三款车型在广州也名列前茅。

个人用户：广汽新能源Aion.S不敌特斯拉Model 3  

在个人榜单中，广汽新能源Aion.S不敌特斯拉Model 3，降至第二名，主要是因为广汽新能源Aion.S有78.5%的上险车辆用于出租租赁。

启辰D60跌出个人榜单，主要是其94%的车辆用于出租租赁。此外，比亚迪E2跌出前十榜单，由自家兄弟车型比亚迪唐、比亚迪宋取代，TOP10其它车型基本排名变化不大。

出租租赁：广汽新能源Aion.S成广州主要出租车型 启辰D60出租占比94%

在广州，用于出租租赁的新能源乘用车上险量最多的车型分别是广汽新能源Aion.S、启辰D60、北汽EU系列、荣威Ei5、比亚迪E2等。

车企

广汽乘用车上险量第一 造车新势力表现出色

 从企业排名上看，上半年，广汽乘用车凭借广汽新能源Aion.S成为在广州市场上险量最多的车企，而特斯拉位居第二，上险量为3013辆。

尽管特斯拉上险量暂时低于广汽乘用车，但它们的主打车型广汽新能源Aion.S和Model 3的所有权和使用性质不一样，所以广汽乘用车能否稳坐上险量冠军的宝座，还得看其在私人用户领域的表现如何。

造车新势力方面，理想汽车、蔚来、小鹏3家车企均进入TOP10榜单。

目前，各新造车企在市场的竞争已经愈演愈烈，从曾经的量产交付比拼，转变为现有车型的竞争力较量，进而上升市场份额的瓜分，随着造车新势力们的加速布局，自主品牌市场压力也越来越大。

（来源：电车资源 林素萍）

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