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2020上半年专用车电池装机量:宁德时代占比近6成 鹏辉进前三

  • 素萍
  • 07-20
  • 来源:电车资源素萍

新能源专用车领域,6月或将成为2020的转折点!

据数据显示,我国新能源专用车领域迎来今年的小高峰,产量为0.8万辆,同比下降13.56%,环比增长80.33%。2020年上半年,新能源专用车累计生产2.3万辆,同比下降10.13%,累计下降幅度缩小。

电车资源梳理了2020年上半年国内专用车领域动力电池市场的数据,主要呈现以下特点:

(1)6月整体装机量回归正增长:随着6月专用车的产量环比上涨,同时也带动了动力电池装机量的增长,预计第三季市场或将加速发展。

(2)TOP 10企业环比正增长:6月份TOP 10电池企业均出现环比正增长,整体市场回暖明显。

(3)宁德时代占据半壁江山:随着瑞驰、东风、华晨鑫源专用车的上量,2020上半年,宁德时代在专用车动力电池的装机量快速提升,市场占比近6成。

(4) TOP10企业占比94%:新能源专用车动力电池市场高度集中,上半年,TOP10电池企业装机量合计1.28GWh,占比达94.26%。

(5)TOP5排名较稳:上半年装机电量TOP5企业排名相对稳定,第6-10名波动变化较大。

(6)磷酸铁锂占据主导地位:受益于磷酸铁锂电池带来的成本下降与竞争力提升,预计下半年磷酸铁锂占比会继续上升。

第一部分:2020年6月专用车动力电池装机量

6月2.jpg

首先从整车企业方面来看,瑞驰新能源摘得产量冠军,其次是东风汽车和华晨鑫源,前三家企业产量之和占总数的45.59%。

从电池企业方面看,6月份为新能源专用车配套电池的企业共38家,相较于5月增加5家企业。

其中龙头企业宁德时代6月份又是装机量榜单第一,装机量为305.04MWh,环比增长83.79%,其装机量在专用车的市场占比超过6成。

宁德时代配套装机量最多的车企分别是东风汽车、瑞驰新能源和华晨鑫源,这3家企业的供货量占其总装机量的59.7%。其中东风电动 凯普特K6E EV350、瑞驰EC35II、鑫源X30L EV是主要配套车型。

比亚迪跃居第二,装机量为37.12MWh,占比7.45%,环比增长256.9%,主要配套的车企是长沙中联重科。

国轩高科方面,6月装机量为28.12MWh,环比增长196.93%,占比5.65%,排名第三;其为11家车企供应电池,配套装机量最多的是开瑞新能源,主要配套的车型是优劲EV、海豚EV。

6月,TOP10企业合计装机电量约476.19 MWh,占整体装机量的95%。整体来看,国内新能源专用车已经基本走出疫情影响,开始投产,市场回暖趋向明显。

第二部分:2020年1-6月专用车动力电池装机量

前6月2.jpg 

据电车资源统计显示,上半年专用车动力电池装机量TOP10企业分别为宁德时代、国轩高科、鹏辉电源、比亚迪、力神电池、亿纬锂能、盟固利、安驰新能源、桑顿新能源、比克电池,合计装机电量约1.28 GWh,占整体装机量的94.26%。

具体来看,凭借瑞驰新能源、东风汽车、华晨鑫源等多款车型的上量,1-6月,宁德时代装机量779.77MWh,占比为57.34%,拿下了市场的半壁江山。

国轩高科位居第二,装机量为144.15MWh,占比10.6%;其装机量最多的企业是开瑞新能源,占据国轩56.55%市场份额,江淮等企业也贡献了不小数量。

前6月,鹏辉电源的累计装机量排名第三,其配套车型数量最多的车企是广西汽车和上汽通用五菱。

此外,市场占比超过4%还有比亚迪和力神电池,其装机量市场占比分别为5.38%、4.81%。

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从1至6月电池企业装机量排名上看,一季度受疫情影响严重,绝大部分电池企业的装机量大幅缩减;4至5月,国内企业处于恢复期,多数电池企业其装机量有所回升,但速度较缓;而到了6月份,新能源汽车市场开始进入正向增长通道,同时也带动了动力电池装机电量增长。

值得注意的是,6月份TOP 10电池企业均出现环比正向增长。其中,宁德时代、比亚迪、国轩高科、鹏辉电源分别增长83.79%、256.86%、197.01%、56.25%,这表明在专用车领域,动力电池市场整体回暖加速,第三季市场或将进一步加速发展。

纵观2020年上半年,装机电量TOP5企业排名相对稳定,第6-10名波动变化较大。         

电池22.jpg              

从电池技术路线来看,在专用车领域,1-6月磷酸铁锂电池装机量为1.18GWh,占比86.96%;三元电池装机量为0.24GWh,占比10.45%。

1-6月,使用磷酸铁锂的车企主要是瑞驰新能源,其装机量为240.94MWh;其次是东风汽车和开瑞新能源,装机量分别为157.05MWh和85.45MWh。

使用三元锂的主要车企有上汽大通、郑州日产、华晨鑫源、瑞驰新能源,其装机量分别是32.63MWh,23.08MWh、18.7MWh和16.27MWh。

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从电池类型的占比变化可以看出,上半年,磷酸铁锂在专用车领域的市场份额始终占着主导地位。受益于铁锂电池带来的成本下降与竞争力提升,预计2020年下半年磷酸铁锂市场份额会继续增长。

近期,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,明确要加快公共交通及特定领域汽车电动化进程,磷酸铁锂的安全性优势和成本优势有望进一步发挥。

另外,2020上半年,TOP10动力电池企业各自装机量、主要客户、市场份额及技术路线等信息下图所示:

上半年.jpg

配套2.jpg

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(文/电车资源 素萍)

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