【电车资源 配套数据】随着国内疫情得到有效控制，汽车行业二季度起已开始逐步恢复正常发展态势，但从数据来看，5月整个新能源市场恢复缓慢，不及预期。

电车资源梳理了2020年前5月新能源专用车动力电池装机量的情况，简要分析如下：

（1）市场恢复缓慢：5月国内新能源专用车产量为4459辆，同比下降51.89%，环比下降7.78%。可见，5月同比降幅未能收窄，市场恢复发展较缓。

（2）宁德时代5月市占比近7成：今年5月宁德时代装机量为165.97MWh，市场占比率为68.07%；前5月宁德时代装机量为474.73MWh，市场占比率为54.54%，超过一半的市场份额。

（3）二三阶梯电池企业排名变动大：在专用车领域，除了宁德时代之外，排名前5企业装机量市场占比相差不大。可以看出，在二三梯队的电池企业竞争日益激烈，处于白热化状态，其中鹏辉电源装机量上升趋势较为明显。

（4）磷酸铁锂占比上涨：磷酸铁锂在专用车领域的市场份额在上涨，其中主要原因是4、5月专用车产量有所回暖。此外，因降本需求，预计磷酸铁锂的市场占比在下半年会继续提高。

第一部分：2020年5月专用车动力电池装机量

 首先从整车企业方面来看，瑞驰新能源摘得产量冠军，并且是唯一一家产量过千的企业；其次是华晨鑫源和东风汽车；前三家企业产量之和占总数的61%。

从电池企业方面看，5月份为新能源专用车配套电池的企业共33家，相较于4月减少4家企业。

其中宁德时代毫无疑问又是电池装机量榜单第一，装机量为165.97MWh，环比下降12.41%，其装机量在专用车的市场占比将近7成，且有逐月递增的趋势。

从配套车企情况来看，5月，宁德时代配套22家车企，所配套的车型均采用磷酸铁锂电池，是合作车企数量最多的电池供应商。

其中，配套装机量最多的企业是瑞驰新能源，装机总电量为66.01MWh，占比39.77%，瑞驰EC35II是主要配套车型；其次是东风汽车，其装机总电量33.5MWh，占比20.91%，主要配套车型是东风电动凯普特K6E EV350。

值得一提的是，5月，宁德时代为华晨鑫源配套的车型数量和装机量占比明显增多。

鹏辉电源跃居第二，装机量为15.43MWh，占比6.33%，环比下降24.91%，主要配套的车企是广西汽车和上汽通用五菱，配套的车型分别是广西汽车50EV、五菱荣光EV。

力神电池方面，5月装机量为12.41MWh，排名第三，占比5.09%；其为9家车企供应电池，配套装机量最多的是一汽解放，占比28.83%，其次是华晨鑫源。

值得注意的是，亿纬锂能5月装机量，环比下降67.1%，排名由4月的第三名，降至本月第6名，其中最主要的原因是，5月为东风汽车配套的车型大幅减少。

整体来看，宁德时代作为龙头企业独领风骚，在国内占据绝对的主导地位。而在专用车领域，除了宁德时代之外，排名前5企业装机量占比相差不大。可以看出，在二三梯队的电池企业竞争日益激烈，处于白热化状态。

第二部分：2020年1-5月专用车动力电池装机量

 从参与配套的动力电池生产企业来看，1-5月，宁德时代装机量474.73MWh，市场占比为54.54%，主要的原因是其合作车企瑞驰新能源从3月份开始集中投产。

国轩高科位居第二，装机量为116.03MWh，占比13.33%；其装机量最多的企业开瑞新能源，占据国轩58.26%市场份额，其次江淮和吉利等企业也贡献了不小数量。

据资料显示，国轩除了与开瑞、江淮、吉利等企业合作，国轩还先后与北汽、上汽、长安、宇通、中通等企业签订了战略合作，在其配套的车型数量也在增多，可见国轩高科的朋友圈越来越广。

此外，市场占比超过4%还有力神电池、鹏辉能源和比亚迪，其装机量占比分别为6.58%、6.04%、4.15%。值得注意的是，鹏辉电源跟力神电池近几个月的装机量占比相差不大，正暗自较劲。

1-5月，排名前二的宁德时代、国轩高科其装机量合计占比将近7成，排名前五的企业装机量合计占比为84.63%。

 从1至5月电池企业装机量排名上看，一季度受疫情影响严重，绝大部分电池企业的装机量大幅缩减；到了4月份，国内企业基本复工，多数电池企业其装机量均有所回升；而从5月的车型产量和装机量来看，5月整个新能源市场恢复缓慢，不及预期。

具体来看，龙头宁德时代在行业一线的地位愈加稳固。值得注意的是，在专用车领域，一直排名前三的国轩高科在2月份跌落至第四；3、4月装机量均有所回升；而5月份装机量降至9.47MWh，环比下降61.1%,排名第六。

这主要是因为，国轩高科主要合作车企江淮汽车和昌河汽车，其5月份专用车产量的减少，当然也有单车带电量下降原因。

此外，纵观2020年前5月，除了宁德时代，力神电池和鹏辉电源整体表现也相对稳定，后续值得期待！

从电池技术路线来看，在专用车领域，磷酸铁锂电池在专用车领域占据绝对的市场份额；1-5月磷酸铁锂电池装机量为753.08MWh，占比86.51%；三元电池装机量为87.81MWh，占比10.1%。

从电池类型的占比变化可以看出，磷酸铁锂在专用车领域的市场份额在上涨。因降本需求，预计磷酸铁锂电池在专用车上的占比会在下半年继续提高。

1-5月，使用磷酸铁锂的车企主要是瑞驰新能源，其装机量为178.82MWh；其次是东风汽车和开瑞新能源，装机量分别为81.65MWh和80.89MWh。

使用三元锂的主要车企有华晨鑫源、上汽大通、长安汽车，其装机量分别是18.01MWh，13.35MWh和11.83MWh。

另外，2020年前5月TOP10动力电池企业各自装机量、主要客户、市场份额及技术路线等信息下图所示：

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(文/电车资源 素萍)

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