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前5月专用车电池装机量:宁德时代占比超5成 二三线企业排名变动大

  • 素萍
  • 06-21
  • 来源:电车资源素萍

【电车资源 配套数据】随着国内疫情得到有效控制,汽车行业二季度起已开始逐步恢复正常发展态势,但从数据来看,5月整个新能源市场恢复缓慢,不及预期。

电车资源梳理了2020年前5月新能源专用车动力电池装机量的情况,简要分析如下:

(1)市场恢复缓慢:5月国内新能源专用车产量为4459辆,同比下降51.89%,环比下降7.78%。可见,5月同比降幅未能收窄,市场恢复发展较缓。

(2)宁德时代5月市占比近7成:今年5月宁德时代装机量为165.97MWh,市场占比率为68.07%;前5月宁德时代装机量为474.73MWh,市场占比率为54.54%,超过一半的市场份额。

(3)二三阶梯电池企业排名变动大:在专用车领域,除了宁德时代之外,排名前5企业装机量市场占比相差不大。可以看出,在二三梯队的电池企业竞争日益激烈,处于白热化状态,其中鹏辉电源装机量上升趋势较为明显。

(4)磷酸铁锂占比上涨:磷酸铁锂在专用车领域的市场份额在上涨,其中主要原因是4、5月专用车产量有所回暖。此外,因降本需求,预计磷酸铁锂的市场占比在下半年会继续提高。

第一部分:2020年5月专用车动力电池装机量

前5月专用车电池装机量:宁德时代占比超5成 二三线企业排名变动大

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 首先从整车企业方面来看,瑞驰新能源摘得产量冠军,并且是唯一一家产量过千的企业;其次是华晨鑫源和东风汽车;前三家企业产量之和占总数的61%。

从电池企业方面看,5月份为新能源专用车配套电池的企业共33家,相较于4月减少4家企业。

其中宁德时代毫无疑问又是电池装机量榜单第一,装机量为165.97MWh,环比下降12.41%,其装机量在专用车的市场占比将近7成,且有逐月递增的趋势。

从配套车企情况来看,5月,宁德时代配套22家车企,所配套的车型均采用磷酸铁锂电池,是合作车企数量最多的电池供应商。

其中,配套装机量最多的企业是瑞驰新能源,装机总电量为66.01MWh,占比39.77%,瑞驰EC35II是主要配套车型;其次是东风汽车,其装机总电量33.5MWh,占比20.91%,主要配套车型是东风电动凯普特K6E EV350。

值得一提的是,5月,宁德时代为华晨鑫源配套的车型数量和装机量占比明显增多。

鹏辉电源跃居第二,装机量为15.43MWh,占比6.33%,环比下降24.91%,主要配套的车企是广西汽车和上汽通用五菱,配套的车型分别是广西汽车50EV、五菱荣光EV。

力神电池方面,5月装机量为12.41MWh,排名第三,占比5.09%;其为9家车企供应电池,配套装机量最多的是一汽解放,占比28.83%,其次是华晨鑫源。

值得注意的是,亿纬锂能5月装机量,环比下降67.1%,排名由4月的第三名,降至本月第6名,其中最主要的原因是,5月为东风汽车配套的车型大幅减少。

整体来看,宁德时代作为龙头企业独领风骚,在国内占据绝对的主导地位。而在专用车领域,除了宁德时代之外,排名前5企业装机量占比相差不大。可以看出,在二三梯队的电池企业竞争日益激烈,处于白热化状态。

第二部分:2020年1-5月专用车动力电池装机量

前5月专用车电池装机量:宁德时代占比超5成 二三线企业排名变动大

 从参与配套的动力电池生产企业来看,1-5月,宁德时代装机量474.73MWh,市场占比为54.54%,主要的原因是其合作车企瑞驰新能源从3月份开始集中投产。

国轩高科位居第二,装机量为116.03MWh,占比13.33%;其装机量最多的企业开瑞新能源,占据国轩58.26%市场份额,其次江淮和吉利等企业也贡献了不小数量。

据资料显示,国轩除了与开瑞、江淮、吉利等企业合作,国轩还先后与北汽、上汽、长安、宇通、中通等企业签订了战略合作,在其配套的车型数量也在增多,可见国轩高科的朋友圈越来越广。

此外,市场占比超过4%还有力神电池、鹏辉能源和比亚迪,其装机量占比分别为6.58%、6.04%、4.15%。值得注意的是,鹏辉电源跟力神电池近几个月的装机量占比相差不大,正暗自较劲。

1-5月,排名前二的宁德时代、国轩高科其装机量合计占比将近7成,排名前五的企业装机量合计占比为84.63%。

前5月专用车电池装机量:宁德时代占比超5成 二三线企业排名变动大

 从1至5月电池企业装机量排名上看,一季度受疫情影响严重,绝大部分电池企业的装机量大幅缩减;到了4月份,国内企业基本复工,多数电池企业其装机量均有所回升;而从5月的车型产量和装机量来看,5月整个新能源市场恢复缓慢,不及预期。

具体来看,龙头宁德时代在行业一线的地位愈加稳固。值得注意的是,在专用车领域,一直排名前三的国轩高科在2月份跌落至第四;3、4月装机量均有所回升;而5月份装机量降至9.47MWh,环比下降61.1%,排名第六。

这主要是因为,国轩高科主要合作车企江淮汽车和昌河汽车,其5月份专用车产量的减少,当然也有单车带电量下降原因。

此外,纵观2020年前5月,除了宁德时代,力神电池和鹏辉电源整体表现也相对稳定,后续值得期待!

前5月专用车电池装机量:宁德时代占比超5成 二三线企业排名变动大

从电池技术路线来看,在专用车领域,磷酸铁锂电池在专用车领域占据绝对的市场份额;1-5月磷酸铁锂电池装机量为753.08MWh,占比86.51%;三元电池装机量为87.81MWh,占比10.1%。

从电池类型的占比变化可以看出,磷酸铁锂在专用车领域的市场份额在上涨。因降本需求,预计磷酸铁锂电池在专用车上的占比会在下半年继续提高。

1-5月,使用磷酸铁锂的车企主要是瑞驰新能源,其装机量为178.82MWh;其次是东风汽车和开瑞新能源,装机量分别为81.65MWh和80.89MWh。

使用三元锂的主要车企有华晨鑫源、上汽大通、长安汽车,其装机量分别是18.01MWh,13.35MWh和11.83MWh。

另外,2020年前5月TOP10动力电池企业各自装机量、主要客户、市场份额及技术路线等信息下图所示:

前5月专用车电池装机量:宁德时代占比超5成 二三线企业排名变动大

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(文/电车资源 素萍)

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